18h30 – Americanas e JHSF sobem forte em mais uma semana de alta do Ibovespa; Braskem e Embraer têm maiores perdas.

Em mais uma semana de alta para o Ibovespa, os destaques positivos ficaram para a ação da holding da Lojas Americanas ([ativo=LAME4]), também registrando alta em seu último pregão na B3.

A queda dos juros futuros também contribuiu para o ânimo tanto de construtoras quanto de varejistas.

Já nesta sexta, IRB (IRBR3) foi destaque de queda, assim como siderúrgicas, enquanto JHSF liderou a alta do índice.

18h20 – Os juros DI mais curtos, para janeiro de 2023 caíram quatro pontos-base, a 11,88%; a taxa para janeiro de 2025 subiu cinco pontos-base, a 11,17%; o DI para janeiro de 2027 avançou 16 pontos-base a 11,30% e no vencimento janeiro 2029 subiu 19 pontos-base, a 11,49%.

18h16 – Ibovespa fecha em queda de 0,15%, aos 108.941 pontos, e volume financeiro de R$ 29,7 bilhões; na semana, índice avançou 1,85%.

18h03 – Bolsas em NY têm nova queda – Dow Jones fechou em baixa de 1,30% a 34.265 pontos; S&P 500 fechou em baixa de 1,90%, a 4.397 pontos Nasdaq recuou 2,72%, a 13.768 pontos.

17h36 – Bolsonaro deve sancionar Orçamento com R$ 4,9 bi para fundo eleitoral, dizem fontes à Reuters.

O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar o Orçamento de 2022 com a previsão de R$ 4,9 bilhões para alimentar o fundo eleitoral, mas será necessário promover um corte imediato de R$ 3 bilhões em outras áreas do governo, informaram à Reuters duas fontes da equipe econômica que acompanham a finalização do texto.

Após a entrada em vigor do Orçamento, o governo deve fazer um remanejamento nas contas para ampliar o valor do fundo para as campanhas eleitorais de R$ 4,9 bilhões para R$ 5,7 bilhões.

17h31 – Fitch mantém classificação ‘BB-‘ para Light (LIGT3), com perspectiva estável.

17h19 – Citi reitera recomendação neutra de alto risco para CVC (CVCB3), com preço-alvo de R$ 23,00, após prévia do 4TRI21.

Com uma ligeira queda de 0,06% agora, o índice oscila nos 109 mil pontos, ao contrário das Bolsas em Nova York, que devem encerrar a semana com quatro pregões consecutivos de baixa.

O dólar hoje opera em alta os juros mais longos também voltam a subir.

Ele afirmou que o Brasil “tomou a dianteira na alta dos juros”, enquanto os demais países, só agora, começam a subir juros para conter a inflação.

Os juros DI mais curtos, para janeiro de 2023 caíam quatro pontos-base, a 11,88%; a taxa para janeiro de 2025 subia seis pontos-base, a 11,18%; o DI para janeiro de 2027 avançava 15 pontos-base a 11,29% e no vencimento janeiro 2029 subia 17 pontos-base, a 11,47%.

16h26 – Ibovespa retoma os 109 mil pontos, em ligeira alta de 0,05%.

15h38 – Índice de Small Caps (SMLL) tem ligeira alta 0,11%, após dois dias de ganhos fortes.

O Ibovespa, que chegou a ver sua alta acelerar a quase 0,50%, agora volta a operar próximo da neutralidade, subindo 0,02%, aos 109.127 pontos.

A Nasdaq, por isso, é o índice que mais cai, recuando 1,32%, a 13.969 pontos, na mínima desde junho do ano passado.

No mercado interno, investidores continuam a monitorar a questão fiscal, agora com a possível PEC para baixar o preço de impostos cobrados nos combustíveis e de energia elétrica no radar – o que não está previsto no Orçamento 2022, que tem de ser sancionado ainda hoje. .

A curva de juros está em alta.

O DI1F25 avança 11 pontos, para 11,22%.

O DI1F27 tem alta de 15 pontos, indo a 11,29%.

O DI1F29 avança 15 pontos, para 11,45%. .

12h08 – Banco do Brasil (BBAS3) distribuirá 40% do lucro líquido em 2022 e Bradesco BBI vê decisão como “positiva”.

12h03 – Índice Imobiliário (IMOB) lidera ganhos entre os setoriais, com alta de mais de 2,10% de alta.

11h38 – Ibovespa acelera alta para 0,45%, aos 109.587 pontos.

11h22 – Bradesco BBI acredita que a aprovação do projeto de lei para diminuir preços de combustíveis será desafio.

Ibovespa vira e passa a subir 0,16%, aos 109.274 pontos – o índice brasileiro, que abriu em queda de cerca de 0,70%, virou por volta das 10h40 e agora se firma em terreno positivo, apesar de queda das bolsas no exterior.

O ministro da Economia Paulo Guedes defendeu em evento do Fórum Econômico Mundial que o Brasil tomou a dianteira na alta dos juros e chamou a atenção para o fato de a inflação não ser transitória, como algumas autoridades monetárias defendem.

A curva curta de juros no Brasil passou a cair – o DI para janeiro de 2023 cai um ponto-base, indo a 11,93%.

O com vencimento em janeiro de 2025 continua subindo, mas sua alta arrefeceu de 15 pontos-base para seis, a 11.19.

10h47 – Ibovespa apaga perdas e passa a subir 0,03%, aos 109.135 pontos.

O banco comentou que a Geração Solar Distribuída deve continuar contribuindo para o faturamento da WEG (estimado em R$ 2,0 bilhões em 2020), entretanto, acredita que o crescimento provavelmente ficará aquém do potencial pois as vantagens competitivas da WEG a posicionam bem para uma parte do mercado (Alta Tensão), mas diferentes capacidades podem ser necessárias para ter sucesso onde a maior parte do crescimento está (Baixa Tensão).

O banco reitera classificação outperform para Weg e preço-alvo de R$ 44,00 pela alta qualidade e forte história de crescimento da companhia.

10h38 – Ibovespa arrefece queda para 0,23%, aos 108.857 pontos.

10h11 – Ibovespa abre em queda de 0,49%, aos 108.367 pontos.

O DI1F23 avança seis pontos-base, para 11,99%

O DI1F25 avança 16 pontos, para 11,29%

O DI1F27 sobe 20 pontos, para 11,35%

O DI1F29, por fim, tem alta de 20 pontos, indo a 11,50%

9h57 – Christine Lagarde reconhece inflação mais alta do que esperado, mas vê normalização

Em evento do Fórum Econômico Mundial, a presidente do Banco Central Europeu afirmou que a aceleração da inflação sinaliza que a economia está retomando – segundo ela, a recuperação na Europa é, inclusive, mais forte do que a esperada

Segundo o banco, o novo preço-alvo de R$ 21,00 para 2022 é dividido em: AHS no valor de R$ 10,00/ação; Luggo R$ 1,00/ação; MRV Brasil R$ 10,00/ação

Parece que tem uma visão mais construtiva sobre a qualidade dos ativos e resiliência dos spreads de crédito; o impacto da Selic mais alta na rentabilidade dos bancos para os próximos dois anos também parece estar subestimado

Assim, mantém classificação outperform para Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4) e neutra para o Santander (SANB11), mas aponta que a avaliação para este último se tornou mais atraente

9h10 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,72%, aos 108.980 pontos

DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe quatro pontos-base, para 11,97%

O para janeiro de 2025 sobe 13 pontos, para 11,26%

O DI para janeiro de 2029 também sobe 15 pontos-base, indo a 11,45%

9h00 – Hapvida (HAPV3) anuncia 11 de fevereiro como data efetiva para incorporação do Notre Dame (GNDI3) e procedimentos para acionistas

O banco reitera rating outperform para a B3 e preço-alvo de R$ 15,00, que continua sendo negociado em avaliações deprimidas (14,4x 2022) apesar das premissas de ganhos conservadoras, na visão do CS, oferecendo “uma assimetria de risco-recompensa muito boa”

8h35 – Petróleo cai, após sequência de altas: preço do barril WTI para março recua 1,85%, a US$ 83,97

O banco mantém avaliação outperform para Helbor e preço-alvo de R$ 13,50, frente a cotação de quinta-feira (20) de R$ 4,08

8h11 – Morgan Stanley mantém avaliação overweight para Sanepar (SAPR11) e reduz preço-alvo de R$ 30,00 para R$ 26,00

O banco justifica que a redução do preço-alvo deve-se principalmente ao aumento do custo de capital (WACC nominal de 10,7% para 11,3%), devido a taxas reais mais altas

O Japão teve seus dados da inflação de dezembro divulgados, com alta de 0,5% na base anual, com destaque para a alta dos preços dos custos de matérias-primas e de combustíveis